专题：国泰君安换股并吞海通证券预案出炉：10日复牌，并吞后将用新称号
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备受商场缓和的国泰君安、海通证券并吞重组迎来首要进展。
10月9日晚间，两家公司于上交所和香港联交所同步发布并吞重组关系预案及聚首公告，并拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预测停牌技艺提前了8个往翌日。
把柄重组预案，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。以此详情两家公司A股与H股换股比例均为1：0.62。国泰君安的H股换股价钱为7.73港元/股，以上述换股比例谋划可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。
同期，国泰君安拟刊行A股股票召募配套资金，刊行价钱为15.97元/股，刊行A股股份数目不跨越6.26亿股（含本数）。
按照2024年6月末数据，两家公司并吞后总资产、归母净资产、净老分内别为16195亿元、3311亿元、1772亿元，均位列行业第一。
A、H换股比例均为1：0.62
两家这次接收并吞，选用国泰君安换股接收并吞海通证券的形势，海通证券A股、H股将被刊出，并将断绝上市。
经除权除息诊治后，换股接收并吞订价基准日前60个往翌日，国泰君安A股及H股股票往复均价分手为13.83元/股、7.73港元/股。海通证券则为8.57元/股、3.58港元/股。
以此详情A股与H股换股比例均为1：0.62，即每1股海通证券股票可换0.62股国泰君安同类别股票。国泰君安的H股换股价钱为订价基准日前60个往翌日的均价7.73港元/股，以上述换股比例谋划可知，海通证券的H股换股价为4.79港元/股。
按照换股比例1：0.62谋划，国泰君安拟刊行的股份数目揣度约81亿股，其中A股59.88亿股，H股21.14亿股。换股后，国泰君安的总股本将增至170.04亿股。国外集团径直及转折甘休国泰君安的股份数目不变，为29.70亿股，占总股本的17.47%。
另外，这次换股接收并吞将向得当条目的国泰君安异议鼓励提供收购苦求权，向得当条目的海通证券异议鼓励提供现款接受权，价钱均为董事会决议公告日前60个往翌日内的A股、H股最高成交价。
在这次换股接收并吞基础上，国泰君安拟向控股鼓励上海国有资产策画有限公司刊行金额不跨越100亿元的A股股票召募配套资金，刊行价为15.97元/股，刊行A 股股份数目不跨越6.26亿股（含本数）。
以这次召募配套资金总和上限测算，刊行A股股票召募配套资金后，国泰君安的总股本将进一步增至176.3亿股。国外集团径直及转折甘休国泰君安的股份数目增多至35.96亿股，占总股本的20.40%。
把柄公告，这次往复召募配套资金在扣除刊行用度后拟用于补充老本金，复旧业务发展、补充营运资金、偿还债务及支付这次往复关系并购整合等用度。
国泰君何在公告中称，这次往复决议尚需公司董事会再次审议及公司鼓励大会审议批准，并获取相应批准、核准、注册或原意后方可认真引申。
并吞后多项业务居行业前哨
把柄公告，自这次接收并吞交割日起，存续公司承继及不息海通证券的一起资产、欠债、业务等一切权柄与义务。
在交割日后，国泰君安将办理公司称号、注册老本等关系的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东说念主经验，并吞后公司将选用新的公司称号。
在业内看来，并吞后的新公司零卖、机构和企业客户鸿沟全面最初，按照2023年年报数据，两家公司零卖客户数揣度达3593万户、席位租借净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数目达44家，均位居行业首位。在长三角、京津冀、珠三角等要点区域的网点达343家，跃居行业第一。网点灭绝17个国度和地区。
钞票经管业务方面，按照2023年年度数据，并吞后的公司代交易业务净收入、期货经纪业务净收入、两融业务均跃居行业第一；以两家公司最新的投资参谋人东说念主数谋划，并吞后投资参谋人团队鸿沟将达到5700东说念主操纵。
投资银行业务方面，两家公司2023年IPO承销总和揣度居行业第一，较第二名超50%；科创板开板以来的科创板IPO承销额揣度达2093亿元，科创板IPO承销派系揣度达107家，均位居行业第一。
机构与往复业务方面，公募分仓收入与托管外包鸿沟跃居行业第一。投资经管业务方面，公募、券商资管与私募股权经管鸿沟将达3.4万亿元。
有机构东说念主士称，并吞后的公司有望期骗两边客户、资产、握照、东说念主才、品牌与鼓励资源上风，进一步聚焦主业，发达鸿沟上风、协同效应，在行业变革中霸占商场先机、升迁商场份额、安稳上风主导地位。
（著述开首：第一财经）
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