开源证券股份有限公司方光照,田鹏近期对上海电影进行计议并发布了计议申诉《公司信息更新申诉：拟收购上影元少数股权，进一步完善IP业务布局》，本申诉对上海电影给出买入评级，面前股价为29.63元。
上海电影(601595) 拟收购上影元少数股权，或强化IP布局、增厚公司功绩，看守“买入”评级 公司发布公告,拟进一步收购上影集团、上好意思影共计抓有的上影元19%股权。本次往复完成后，上影元股权结构为公司抓股70%，上好意思影抓股30%。此前公司2023年3月公告收购上影元51%股权，对应一说念推进权柄价值评估值为1.2亿元，本次往复转让价钱对应一说念推进权柄价值估值为3.5亿元，上影元公司价值有瓦解栽培。上影元2023年度净利润1658.53万元，2024年半年度净利润2112.02万元，跟着IP全产业链开辟运营业务开展，上影元盈利智力快速栽培，这次收购上影元少数股权有望进一步增厚公司功绩。基于对未回电影阛阓预期和对公司得手收购上影元少数股权的预期，咱们看守2024年，上调2025-2026年功绩预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润差异为1.39/2.73/3.76（2025-2026年前值为2.49/3.35）亿元，EPS差异为0.31/0.61/0.84元，面前股价对应PE差异为100.6/51.1/37.1倍，咱们看好IP开辟及电影业务启动成长，看守“买入”评级。 上影元IP贸易化价值抓续突显，骨子焕新或带来功绩增量 2024年，皆天大圣、哪吒等30+动画变装亮相央视2024春晚节目，全网话题浏览量、播放量超6亿；与东说念主民日报联袂打造《奔赴深爱》交流主题短片，皆天大圣孙悟空的形象聚会历久，视频播放量跳跃2亿次。上影元所运营的经典IP贸易化价值抓续突显。此外，公司旗下影片《好东西》11月22日上映后，3日累计票房超1.3亿元。《中国奇谭》第二季、《小魔鬼的夏天：从前有座浪浪山》瞻望于2025年上映，“奇谭天地”有望孝敬新的骨子及授权繁衍收益。《葫芦昆仲》《黑猫警长》等经典作品中万般变装繁衍故事在各大短视频平台的矩阵常态化焕新，助推公司在商品、营销、游戏等多范围的授权联名互助。 头部新片接续定档，或启动电影大盘及公司影视业务建造 《封神第二部：战火西岐》《熊出没·重启畴昔》《射雕袼褙传:侠之大者》已定档2025年春节档，《蛟龙举止》《哪吒之魔童闹海》《唐探1990》等也有望在2025年春节档上映，头部新片接续上映或启动票房大盘回暖，带动公司院线业务建造。 风险教导：电影阛阓复苏不足预期，IP开辟业务、股权收购显露不足预期等。
本站数据中心说明近三年发布的研报数据狡计，天风证券孔蓉计议员团队对该股计议较为潜入，近三年预测准确度均值为78.16%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.39亿，说明现价换算的预测PE为100.55。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增抓评级3家，中性评级1家；已往90天内机构主义均价为27.95。
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