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大和发布野心发达称,重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价由146港元降至140港元,并合计CMR增长再行加快和褂讪的市集份额是推进南向通资金进一步流入该股的先决要求。
发达中称,天然阿里巴巴客户处分收入(CMR)与GMV差距收窄,但次财季功绩无大惊喜,预期CMR与GMV的增长门径将逐渐改善。该即将2025至2027财年每股盈利算计上调1%至10%,以计入阿里外洋数字营业集团(AIDC)和腹地职业利润率可能改善的身分。
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