中银外洋证券股份有限公司杨念念睿,刘桐彤近期对创业慧康进行策动并发布了策动论述《“化债”开启，报表有望迎来改善》，本论述对创业慧康给出买入评级，面前股价为5.46元。
创业慧康(300451) 10月23日，公司发布2024年三季报，前三季度已毕收入11.7亿元（同比+1.0%），归母净利5275万元（同比-42.3%），扣非净利5034万元（同比-41.0%），新一轮“化债”开启，公司报表有望迎来改善，保管买入评级。 支援评级的重心 “化债”开启，报表有望迎来改善。10月12日，财政部部长蓝佛何在国新办新闻发布会上提倡“拟一次性加多较大边界债务名额置换场地政府存量隐性债务”，并称其为“连年来出台的支捏化债力度最大的一项步调”。通过化解债务背负，大略鼓舞场地政府造成并开释新增支拨。公司现在的客户主要为卫健委/局以及公立病院等，中央置换场地债的策略大略消弱关联单元的债务压力，公司应收账款回款和现款流有望迎来改善。 巨匠数据身分市集化加速，近日，《中共中央办公厅、国务院办公厅对于加速巨匠数据资源诱惑诳骗的认识》（简称《认识》）追究印发。《认识》提倡，到2025年，巨匠数据资源诱惑诳骗轨制规章初步成立，巨匠数据资源身分作用初步表露。公司业务涵盖临床科研、真确宇宙策动、高质料AI模子样本、保障核保核赔及精算等多边界数据劳动，大略提供数字政府疾控数据筛查、数字病院疾病筛查、数据商保核保核赔等劳动。畴昔跟着数据身分市集化进度的加速，公司有望深度受益。 与华为开展多项相助。公司和华为已在医疗信息化边界的多个大型神色中开展相助和探索，并成为国内医疗卫生行业首批获取鲲鹏原生诱惑认证文凭的信息化厂商。近期，公司与华为鸿蒙研发团队相助完成了健康桐乡APP原生鸿蒙版块通盘功能的缔造和应用上架发布，本次“鸿蒙化”深度会通了HarmonyOS NEXT系统，已毕全场景协同。 估值 预测24-26年归母净利为2.2、3.1和4.0亿元，EPS为0.14、0.20和0.26元(商酌公司Q3功绩短期承压，下修39%-52%)，对应PE区分为36X、26X和20X，新一轮“化债”开启，公司报表有望迎来改善，保管买入评级。 评级面对的主要风险 客户拓展不足预期；用度管控不足预期；业务增长不足预期。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，中泰证券何柄谕策动员团队对该股策动较为久了，近三年预测准确度均值为63.07%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.49亿，把柄现价换算的预测PE为34.12。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；畴前90天内机构目的均价为5.33。
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