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中金发布不息发达称，初次粉饰三一国际（00631），赐与“跑赢行业”评级，预测公司2024-2025年EPS别离为0.63元、0.70元，CAGR为8.0%，诡计价5.7港元。市集以为公司卑劣行业较训练，公司增漫空间受限。该行以为公司本事研发上风强，可不竭挖掘客户新需求，并据此创造和执行新址品，打造本人新增长弧线。
中金主要不雅点如下：
矿山装备：国内煤机业务基本盘清醒，外洋矿车业务催生新增长弧线。
2023年公司煤机业务限制于国内排行第四，该行以为将来公司国内煤机业务有望延续份额上风、奴才行业需求变化。外洋市集方面，比年公司外洋矿车业求达成冲突，市占率擢升仍为将来主要趋势，该行以为公司高性价比的矿车居品有望于外洋市集通达空间、孝敬新增长能源。
物流装备：大港机公共市集份额恬逸，小港机电动化趋势初始业务增长。
大港机市集限制及竞争形貌每年相对恬逸，公司有望随行业更新替换需求上涨而受益。小港机居品种类多、类型复杂，该行臆想2023年公共市集限制约200-300亿元，公司于国内市集市占率较高、外洋市占率仍有较大擢腾飞间，跟着比年小港机电动化趋势渐显，该行以为公司有望凭借本人优质的电动化居品、周全做事以擢升市集份额、初始业务增长。
油气开导及新兴业务开导：雕镂前行，布局中长久增长动能。
通过握续拓展，比年公司油气成套压裂开导于国内市集已从初干涉者成长为市占率跳跃的开导企业，该行预测将来有望在清醒国内市集份额的同期不竭冲突国外市集。同期公司握续布局光伏、锂电、氢能等新兴业务，跟着行业发展和公司业务布局，有望为公司孝敬中长久增长动能。
强本事研发、广销售渠说念、优质售后做事打造良性闭环，握续冲突天花板。
公司于各个规模不竭深挖客户痛点，依靠本人强本事研发智力，握续开发新址品，通过母公司及本人无边销售渠说念及优质售后做事，更快涉及客户末端、培养客户粘性。该行以为这有望造成良性闭环，助力公司不竭挖掘新增长点、冲突天花板。
潜在催化剂：卑劣需求景气度竖立超预期，外洋市集拓展超预期。
风险：外洋拓展不足预期，巨额商品价钱波动致老本影响，市集竞争加重，新业务拓展不足预期，卑劣需求不足预期，商誉减值风险。
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包袱剪辑：史丽君