证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-108
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
对于“科顺转债”转股价钱休养的公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和无缺，莫得造作记录、
误导性述说大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连
带法律背负。
终点辅导：
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
每张面值 100 元，刊行总数 219,800.00 万元。经深圳证券来往所同
意，公司 219,800.00 万元可调理公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在
深交所挂牌来往，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。根
据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司
债券召募评释书》（以下简称“《可转债召募评释书》”）的联系规
定，“科顺转债”的转股价钱由 7.07 元/股休养为 6.99 元/股，休养
后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日起收效。
一、可调理公司债券转股价钱休养依据
字据《可转债召募评释书》的联系章程，“科顺转债”在本次发
行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情
况（不包括因可调理公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化
时，将相应进行转股价钱的休养。具体休养主义如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将挨次进行转股价
作风整，并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登干系公
告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股工夫（如
需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之
后，调理股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司休养后的转
股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债握有东谈主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照
自制、公正、公允的原则以及充分保护可转债握有东谈主权益的原则休养
转股价钱。联系转股价钱休养内容及操作主义将依据其时国度联系法
律律例及证券监管部门的干系章程来制订。
二、历次可调理公司债券转股价休养情况
字据《可转债召募评释书》的章程，“科顺转债”驱动转股价钱
为 10.26 元/股。
公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审
议通过了《对于董事会提倡向下修正“科顺转债”转股价钱的议案》，
于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向下修正“科顺转债”转股价钱的议案》，字据《可转债召募评释
书》干系章程及公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，董事会决
定将“科顺转债”的转股价钱向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 6 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
向下修正科顺转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议
通过了《对于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召开
第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出部分放弃性股票
的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时推动大
会审议通过，公司本次刊出回购股份共 38,708,663 股。字据《可转
债召募评释书》干系章程，“科顺转债”的转股价钱由 7.00 元/股调
整为 6.96 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-099）。
公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过
了《对于定向回购公司刊行股份及支付现款购买金钱之功绩本旨方
年第一次临时推动大会审议通过，公司本次刊出回购股份 17,700,314
股。字据《可转债召募评释书》干系章程，“科顺转债”的转股价钱
由 6.96 元/股休养为 7.07 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 10 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-104）。
三、转股价钱休养原因及效果
（一）可调理公司债券转股价钱休养依据
公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度推动大会表决通过了
《对于 2024 年中期现款分成安排的议案》，于 2024 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了
《对于公司 2024 年中期利润分派决议的议案》，公司 2024 年中期利
润分派决议如下：以实施分成的股权登记日在中国证券登记结算有限
背负公司深圳分公司登记的总股本 1,120,894,877 股剔除已回购股
份 10,930,027 股后的 1,109,964,850 股为基数，向举座推动每 10 股
派发现款股利东谈主民币 0.80 元（含税），每股派息（含税）=骨子现款
分 红 总 额 / 公 司 除 权 前 总 股 本 =88,797,188.00 元 ÷
取，不四舍五入）不送红股、不以成本公积金转增股本，剩余未分派
利润结转以后年度分派。
（二）可调理公司债券转股价钱休养效果
字据《可转债召募评释书》中对可转债转股价钱休养的干系章程，
公司对“科顺转债”的转股价钱进行休养，具体绸缪历程如下：
P0=7.07 元/股；
P1=P0-D=7.07-0.0792199=6.99 元/股（按四舍五入原则保留小
数点后两位）。
综上，“科顺转债”的转股价钱由 7.07 元/股休养为 6.99 元/
股，休养后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日起收效。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会