开源证券股份有限公司都东,胡耀文,杜致遐迩期对浦东金桥进行筹商并发布了筹商敷陈《公司信息更新敷陈：收入利润承压，三季度销售及物管收入增长》，本敷陈对浦东金桥给出买入评级，现时股价为11.2元。
浦东金桥(600639) 销售收入大幅下跌，房产策画收入保执增长，防守“买入”评级 浦东金桥发布2024年三季报，公司结改行绩承压，三季度租出收入下滑，可售资源饱和，区位上风以及产业麇集效应权贵。咱们防守盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润为9.85、13.84和15.19亿元，对应EPS为0.88、1.23、1.35元，现时股价对应PE为12.6、9.0、8.2倍。公司推动要点名堂去化，名堂储备饱和，功绩有望执续改善，防守“买入”评级。 销售收入大幅下跌，盈利智商同比下滑 公司前三季度完满营收20.34亿元，同比-62.1%；完满归母净利润3.91亿元，同比-75.9%，其中三季度营收和归母净利润差异+11.0%和-42.2%；前三季度完满策画性净现款流-1.23亿元，基本每股收益0.35元，销售毛利率和净利率差异为56.8%和18.6%，差异-17.7pct和-11.1pct。公司功绩下跌主要由于2023年同期集结结转高毛利住宅名堂，2024年前三季度无住宅名堂结转，销售收入同比降幅较大；同期工夫费率同比+15.1pct至21.7%。 三季度租出收入减少，销售及物管收入增长 公司三季度销售收入0.68亿元，同比+7717%，主要来自临港碧云壹零名堂车位销售；租出收入4.45亿元，同比-5.3%，环比二季度-3.1%，由于碧云体育失业中心和碧云玖零交易中心名堂破产待校正所致；栈房公寓收入0.53亿元，同比+10.7%；物业惩办干事收入0.10亿元，同比+216%，主要由于新增Office Park金科园及金湘园名堂。 名堂建造庄重激动，融资老本保执低位 收场9月末，公司住宅名堂碧云澧悦全盘去化率66.90%，累计收款33.22亿元。9月公司虹口区嘉兴路街谈138街坊名堂开工，计容建面约6万方，公司权力比80%。9月30日，公司旗下上海新金桥广场100%股权在上海网络产权来回所挂牌转让，所有者权力揣测3.61亿元。8月公司刊行5年期中期单子，刊行畛域8亿元，票面利率2.22%，融资老本较低。 风险辅导：名堂拓展不足预期、产业导入不足预期、上海新址价钱波动风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据诡计，开源证券都东筹商员团队对该股筹商较为久了，近三年预测准确度均值为78.47%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.85亿，把柄现价换算的预测PE为12.6。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
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