国金证券股份有限公司池天惠近期对滨江集团进行征询并发布了征询论说《握续深耕杭州，销售名次高潮》，本论说对滨江集团给出买入评级，刻下股价为10.0元。
滨江集团(002244) 事件 2024年10月30日，公司发布2024年三季报：1-9月已矣营收407.84亿元，同比-12.09%；已矣归母净利润16.33亿元，同比-33.94%。第三季度已矣营收165.83亿元，同比-14.36%；已矣归母净利润4.67亿元，同比-44.11%。 点评 营收及归母净利下跌，主因结转规模及结转毛利均下跌。公司营收下跌，主因寄托结转体量同比减少；归母净利降幅比营收降幅更大，主因寄托形状本人毛利下跌，24年1-9月公司毛利率为10.4%，较客岁同时下跌4.6个百分点。阐明形状配置程度，公司楼盘将在本年四季度辘集寄托，结转规模大幅晋升或有望带动事迹出现回升。 策画性现款净流出。24年1-9月公司策画性现款流净额为-14.1亿元，而客岁同时为净流入279.0亿元，主因：①销售同比下跌；②按揭首付比例下调、工程形象程度未结顶导致按揭放款条目受限；③公司看护较强的拿地力度。 销售位居行业前哨，销售名次高潮。阐明克而瑞，24年1-9月公司全口径销售金额801.3亿元，同比-34.4%，位居行业第8位，较2023全年晋升3位。 投资聚焦杭州。阐明中指院，24年1-9月公司累计拿地11宗，总拿地金额251亿元，权力拿地金额222亿元，权力比例88.5%，权力拿地金额位列全行业第四名。公司深耕杭州，拿地聚焦，11宗地块均位于杭州。 投资提出 杭州商场韧性较强，公司深耕杭州恶果突显，前期形状结算后毛利率有望回升，预测畴昔事迹将复原增长。咱们看护公司盈利预测不变，预测2024-26年归母净利润差异为26.3亿元/32.9亿元/37.0亿元，同比差异+4.1%/+24.9%/+12.5%，公司股票现价对应2024-26年PE估值差异为11.4x/9.2x/8.1x，看护“买入”评级。 风险指示 宽松战略落地不足预期；地盘商场竞争加重；杭州商场大幅下行。
本站数据中心阐明近三年发布的研报数据揣摸，中金公司张宇征询员团队对该股征询较为深化，近三年预测准确度均值为69.18%，其预测2024年度包摄净利润为盈利27.84亿，阐明现价换算的预测PE为10.88。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级14家，增握评级4家，中性评级1家；往时90天内机构主张均价为11.24。
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