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10月7日晚间，帝尔激光（SZ300776，股价63.05元，市值172.18亿元）败露了一笔高达12.29亿元的订单，该订单金额占公司2023年度经审计主买卖务收入的76.36%。关于下旅客户的具体身份，帝尔激光并未裸露，只在公告中表述为“光伏龙头企业偏激合并兑现下主体”。
一位业内东说念主士向《逐日经济新闻》记者裸露，应是光伏巨头隆基绿能（SH601012，股价16.2元，市值1227.64亿元）的订单。
10月9日晚间，帝尔激光在投资者沟通当作纪录表中裸露：“该客户为行业头部公司（包括受其合并兑现下的有关主体），触及全新的XBC（背战役）电板的新激光工艺，左券方针为激光开发及改良，订单金额共计为12.29亿元。”
而现在主要分娩BC电板的光伏巨头，为隆基绿能和爱旭股份（SH600732，股价9元，市值164.5亿元）两家。
哪家光伏厂商在扩展？
那么，到底是哪家光伏头部厂商向帝尔激光抛出了如斯大单？《逐日经济新闻》记者于10月11日致电帝尔激光董秘办，其使命主说念主员示意：“是一家位列光伏行业前几名的光伏巨头。”
当下，光伏行业市值名次靠前的为阳光电源、隆基绿能、通威股份、晶科动力、特变电工和德业股份等。在其中，领有大规模BC电板片产能的仅有隆基绿能。
比较之下，另一大BC电板片厂商爱旭股份，并未投入光伏行业市值前十。不外，若仅盘算第三方电板片出货名次，据InfoLink数据，爱旭股份2024年上半年名按序四。
据悉，这次帝尔激光与某光伏巨头将强的左券触及“激光开发及改良”。那么，12.29亿元的开发投资，对应的光伏电板片产能规模有多大呢？对此，帝尔激光使命主说念主员示意：因可能触及一些中枢数据，无法提供。
据光大证券（维权）2022年9月研报，IBC（交叉背战役）激光开发价值量0.3亿元/GW（吉瓦），激光转印开发价值量0.3亿元/GW。这次订单对应的金额为12.29亿元，若按照上述激光开发价值量换算或对应40.97GW电板片产能。
凭证隆基绿能9月30日的投资者联系当作纪录表骄慢，现在其已具备1.5GW的HPBC二代电板产能。而凭证公司的现存经营，瞻望到2025年末，公司将形成50GW的HPBC二代电板产能。
这也即是说，隆基绿能接下来需新建、改良48.5GW HPBC二代电板产能。
时代阶梯方面，帝尔激光示意，该订单属于BC工艺，比起前期BC工艺，单GW价值量是有较大提高的，主要原因是遴荐N型BC工艺，激光欺诈更复杂且使用更高精尖的激光源，使得举座单GW的价值量更高。
光伏巨头何以逆势扩产？
当下正处于光伏周期性低谷期，光伏组件价钱捏续走低。据InfoLink于10月10日发布的著作，国庆节后，市集需求仍旧颓唐、廉价影响举座价钱仍出现下探，均价已运转向下面对每瓦0.7元。纠合表情价钱在0.68元至0.73元之间，分袂表情价钱0.67元至0.79元。
InfoLink合计，四季度接单景况不开朗的情势捏续加大厂家压力。在此情况下仍督察预测，短期内组件价钱诞生回升较有难度，厂家价钱竞争战略越来越激进。部分激进企业以接单为独一经营，暂时打消盈利诉求，不扼杀10月举座价钱将下落至0.7元东说念主民币以下，致使面对0.65元的价位。
在光伏市集行情如斯低迷的情况下，为何仍有行业巨头取舍逆势扩展？
中国有色金属工业协会硅业群众组副主任吕锦标对《逐日经济新闻》记者示意：“BC是一个时代平台，精真金不怕火来说即是把栅线移到后头，以减少光讳饰，提高后果。这一时代不错在P型PERC上进行重复，也不错欺诈到N型的TOPCon（隧穿氧化层钝化战役）和HJT（异质结）上。P型电板线不错径直重复BC来提效，也不错改形成N型TOPCon产线。客岁以来TOPCon上得更多，时代提高很快，不错考虑重复BC，即TBC电板，后果更高。”
隆基绿能在近期的投资者联系当作纪录表中也指出，从花式产能的角度来看，瞻望到2025年，行业供需错配的问题仍将存在。可是跟着行业企业经营压力的捏续，行业本体的产出和需求之间会渐渐获得均衡，鼓励产业链价钱缓缓诞生。与此同期，光伏时代仍在不休突出，新式高效电板时代的发展也将鼓励行业供给结构的优化，并进一步引颈产业价钱的感性归来。
值得一提的是，跟着组件价钱的着落，光伏组件在光伏系统中价值量占比捏续走低。因此，有不雅点合计光电诊疗后果的优先级高于组件资本。
凭证InfoLink的数据，在BC时代方面，P-IBC（基于P型基底的BC）与TOPCon之间的价钱差距现在督察在约莫2分钱。而关于NTBC（基于N型基底并重复TOPCon时代的BC），其现时报价与市集价钱差督察在3分至7分钱之间。
对此，吕锦标合计：“组件是按功率瓦数计价的，同面积组件后果提高诚然不错给一定溢价，可是为提高后果也会增多制形资本。”
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