股票简称：东北证券 股票代码：000686.SZ
债券简称：22 东北 01 债券代码：149857.SZ
债券简称：22 东北 C1 债券代码：149959.SZ
债券简称：22 东北 C2 债券代码：148094.SZ
债券简称：23 东北 C1 债券代码：148246.SZ
债券简称：23 东北 01 债券代码：148512.SZ
债券简称：24 东北 C1 债券代码：148572.SZ
债券简称：24 东北 C2 债券代码：148658.SZ
债券简称：24 东北 01 债券代码：148704.SZ
债券简称：24 东北 02 债券代码：148808.SZ
债券简称：24 东北 03 债券代码：148846.SZ
债券简称：24 东北 04 债券代码：148966.SZ
东北证券股份有限公司
公开刊行公司债券
受托惩行状务临时论述
刊行东说念主
东北证券股份有限公司
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
债券受托惩处东说念主
（住所：苏州工业园区星阳街5号）
声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“受托惩处东说念主”）动作东
北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“公司”、“刊行东说念主”）刊行的
“22东北01”、“22东北C1”、“22东北C2”、“23东北C1”、“23东北01”、
“24东北C1”、“24东北C2”、“24东北01”、“24东北02”、“24东北03”
及“24东北04”的受托惩处东说念主，依据《公司债券刊行与来回惩处想法》（2023
年矫正）、《公司债券受托惩处东说念主执业行动准则》（2023年矫正）等联系法例及
与刊行东说念主鉴定的《东北证券股份有限公司2020年面向专科投资者公开刊行公司债
券之债券受托惩处条约》、《东北证券股份有限公司2021年面向专科投资者公开
刊行次级债券之债券受托惩处条约》及《东北证券股份有限公司2022年面向专科
投资者公开刊行公司债券之债券受托惩处条约》等联系法例、公开信息露馅文献、
第三方中介机构出具的专科意见以及刊行东说念主出具的联系评释文献以及提供的相
关贵府等编制本受托惩行状务临时论述。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者应酬联系
事宜作念出独处判断，而不应将本论述中的任何本色据以动作东吴证券所作念的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何动作或不动作，东吴证
券不承担任何包袱。
一、债券基本情况
（一）22 东北 01
上述债券刊行经刊行东说念主 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四
次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时鼓动大会审议通过，
以及 2020 年 10 月 27 日刊行东说念主召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
经深圳证券来回所审核情愿并经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国
证监会”）注册（证监许可2021150 号），公司获准面向专科投资者公开刊行
面值总数不朝上 80 亿元的公司债券。公司债券采取分期刊行的时势，松抄本报
告出具日已刊行三期，累计刊行限制 80.00 亿元。
该次债券刊行存续情况如下表：
票面年
刊行总数 债券期
债券简称 债券代码 利率 起息日 上市日 到期日
（亿元） 限（年）
（％）
（二）22 东北 C1、22 东北 C2、23 东北 C1、24 东北 C1、24
东北 C2
上述债券刊行经刊行东说念主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时鼓动大会审议通过，以及 2023
年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27
日召开的 2023 年第三次临时鼓动大会审议通过。
经深圳证券来回所审核情愿并经中国证监会注册（证监许可 20221074号），
公司获准面向专科投资者公开刊行面值总数不朝上 80 亿元的次级公司债券。次
级公司债券采取分期刊行的时势，松抄本论述出具日已刊行五期，累计刊行限制
该次债券刊行存续情况如下表：
债券
刊行总 票面年
期限
债券简称 债券代码 额（亿 利率 起息日 上市日 到期日
（年
元） （％）
）
（三）23 东北 01、24 东北 01、24 东北 02、24 东北 03、24 东
北 04
上述债券刊行经刊行东说念主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时鼓动大会审议通过，以及 2023
年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27
日召开的 2023 年第三次临时鼓动大会审议通过。
经深圳证券来回所审核情愿并经中国证监会注册（证监许可2023844 号），
公司获准面向专科投资者公开刊行面值总数不朝上 70 亿元的公司债券。公司债
券采取分期刊行的时势，松抄本论述出具日已刊行五期，累计刊行限制 47.60 亿
元。
该次债券刊行情况如下表：
债券
刊行总 票面年
期限
债券简称 债券代码 额（亿 利率 起息日 上市日 到期日
（年
元） （％）
）
二、公司债券的关键事项
（一）本次诉官司项基本情况
农商行”）以公司动作“东北证券长盈 4 号定向财富惩处斟酌”惩处东说念主，在该产
品迷惑、召募和存续流程中未本质惩处东说念主的法界说务和约界说务，导致敦化农商
行遭遇关键耗损为由对公司拿告状讼，条目公司赐与补偿。
该诉官司项具体详见公司和受托惩处东说念主分辩于 2023 年 11 月 20 日、2023 年
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《公司对于诉官司
项的施展公告》及《东北证券股份有限公司公开刊行公司债券受托惩行状务临时
论述》。
（二）本次诉官司项的施展情况
高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉见告书，敦化农商行因与公司
侵权包袱纠纷一案，不平吉林省高等东说念主民法院于 2024 年 4 月 16 日作出的（2024）
吉民终 1 号民事裁定，向最高院肯求再审，再审请求如下：
省长春市中级东说念主民法院（2021）吉 01 民初 958 号民事判决。
当今，最高院已立案审查。
三、本次事项对刊行东说念主偿债才能的影响分析
上述事项属于《公司债券受托惩处东说念主执业行动准则》（2023 年矫正）第十
二条法例之关键事项，东吴证券动作刊行东说念主公司债券的债券受托惩处东说念主，为充分
保险债券投资东说念主的利益，本质债券受托惩处东说念主责任，东吴证券就上述事项与刊行
东说念主进行一样，并凭证《公司债券受托惩处东说念主执业行动准则》（2023 年矫正）的
联系法例出具本受托惩处临时论述。
松抄本论述出具日，刊行东说念主计算情况、财务状态及偿债才能一切平日。上述
诉官司项对公司业务计算、财务状态及偿债才能无关键影响。鉴于最终审查成果
存在不细目性，暂时无法展望其对公司本期利润或期后利润的影响。后续公司将
积极应诉，照章想法自己正当权利，切实爱戴公司及鼓动利益，并握续原宥诉讼
事项施展，实时本质信息露馅义务。
东吴证券后续将密切原宥刊行东说念主债券的本息偿付情况以过火他对债券握有
东说念主利益有关键影响的事项，并将严格按照《公司债券受托惩处东说念主执业行动准则》
（2023 年矫正）、受托债券的《债券受托惩处条约》等法例或商定本质债券受
托惩处东说念主的责任。
四、债券受托惩处东说念主研究时势
联系债券受托惩处东说念主的具体履职情况，请计议债券受托惩处东说念主指定研究东说念主。
研究东说念主：周添、张天、孙骏可、朱怡之
研究电话：0512-62938580
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司公开刊行公司债券受托惩行状务
临时论述》之盖印页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日