华安证券股份有限公司金荣,王奇珏近期对佳皆科技进行酌量并发布了酌量论说《第三季度收入快速增长，扣非归母净利润转正》，本论说对佳皆科技给出买入评级，现时股价为4.59元。
佳皆科技(600728) 主要不雅点： 事件简略 公司发布2024年三季报，公司前三季度收尾营业总收入48.3亿元，同比增长30.0%；收尾归母净利润-1.9亿元，同比着落205.4%；收尾扣非归母净利润1011万元，同比扭亏。 单Q3收尾营业收入18.5亿元，同比增长54.2%；收尾归母净利润-107.9万元；收尾扣非归母净利润656.3万元，同比扭亏。 目标适度普及，计谋投资东谈主工智能企业股权价值着落，影响利润1）前三季度毛利率12.7%，同比微增0.3个百分点。 2）前三季度销售用度率、持续用度率、研发用度率分袂为3.2%、3.7%、3.7%，臆测较上年同时着落3.3个百分点。 3）论说期内公司计谋投资的东谈主工智能企业股权价值着落，使得公允价值变动损益-2.6亿元，由此导致公司当期归母净利润亏欠。 知行交通大模子V2.0发布，握续拓展模子在智能轨谈交通、忠良城市交通等重要界限的生意化摆布 公司聚焦城市群立体交通主赛谈(忠良轨谈交通、忠良城市交通)和两伟业务场景(企业数字化升级、忠良城市贬责)。2024年6月公司发布知行交通大模子V2.0，将来将握续拓展模子在智能轨谈交通、忠良城市交通等重要界限的生意化摆布，有望带来更多成漫空间。 投资提议 咱们觉得，公司拓展主赛谈业务(忠良轨谈交通、忠良城市交通)，在联系界限进行了计谋投资，短期或影响利润，始终赋能主业，成心于企业发展。瞻望公司2024-2026年分袂收尾收入71.4/81.0/90.8（前值：70.5/78.2/85.7）亿元，同比增长15%/14%/12%（前值：13%/11%/10%）；收尾归母净利润0.7/1.8/2.4（前值：1.3/2.2/3.0）亿元，同比增长-82%/150%/39%（前值：-67%/65%/37%），看护“买入”评级。 风险教唆 1）研发冲破不足预期；2）政策救助不足预期；3）产物委派不足预期。
本站数据中心阐明近三年发布的研报数据策画，浙商证券刘雯蜀酌量员团队对该股酌量较为深切，近三年预测准确度均值为53.5%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.22亿，阐明现价换算的预测PE为76.5。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增握评级3家。
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